Salesforce導入ガイド｜機能・料金・導入手順から活用事例まで徹底解説

「Salesforceを導入したいけど、何から始めればいい？」「料金が高そうで不安」「自社に合った製品がわからない」

Salesforce（セールスフォース）は、世界シェアNo.1のCRM（顧客関係管理）プラットフォームです。営業支援、カスタマーサービス、マーケティングなど、幅広い業務を効率化できます。

本記事では、Salesforceの基本から導入方法まで詳しく解説します。

Salesforceとは

概要と特徴

Salesforceは、クラウドベースのCRM/SFAプラットフォームです。

主な特徴:

クラウドサービス（導入・運用が容易）
豊富な機能と拡張性
世界15万社以上が導入
多彩な連携機能（AppExchange）
定期的なアップデート

CRM/SFAとは

CRM（Customer Relationship Management）: 顧客情報を一元管理し、顧客との関係を構築・維持するためのシステム。

SFA（Sales Force Automation）: 営業活動を効率化・自動化するためのシステム。

Salesforceは、CRMとSFAの両方の機能を備えています。

なぜSalesforceが選ばれるのか

メリット:

顧客情報の一元管理
営業活動の可視化
属人化の解消
データに基づく意思決定
部門間の連携強化

主要製品の紹介

Sales Cloud

概要: 営業支援（SFA）に特化した製品。

主な機能:

顧客・商談管理
営業パイプライン管理
売上予測
レポート・ダッシュボード
モバイルアプリ

向いている企業:

営業チームの効率化を図りたい
商談管理を可視化したい
売上予測の精度を上げたい

Service Cloud

概要: カスタマーサービス・サポートに特化した製品。

主な機能:

ケース（問い合わせ）管理
ナレッジベース
オムニチャネル対応
チャットボット
フィールドサービス

向いている企業:

カスタマーサポートを強化したい
問い合わせ対応を効率化したい
顧客満足度を向上させたい

Marketing Cloud

概要: マーケティングオートメーションに特化した製品。

主な機能:

メールマーケティング
カスタマージャーニー設計
SNS管理
広告管理
パーソナライゼーション

向いている企業:

マーケティングを自動化したい
顧客とのエンゲージメントを高めたい
データドリブンなマーケティングを実践したい

その他の製品

製品名	用途
Commerce Cloud	ECサイト構築
Experience Cloud	コミュニティサイト構築
Tableau	データ分析・可視化
Slack	ビジネスコミュニケーション
MuleSoft	システム連携

料金プラン

Sales Cloud の料金

エディション	月額/ユーザー	主な機能
Starter	3,000円	基本的なCRM機能
Professional	9,600円	完全なCRM機能
Enterprise	19,800円	カスタマイズ可能
Unlimited	39,600円	無制限のカスタマイズ

※年間契約・税別

Service Cloud の料金

エディション	月額/ユーザー	主な機能
Starter	3,000円	基本的なサービス機能
Professional	9,600円	完全なサービス機能
Enterprise	19,800円	カスタマイズ可能
Unlimited	39,600円	無制限のカスタマイズ

コスト試算例

営業チーム10名の場合（Enterprise）:

月額：19,800円 × 10名 = 198,000円
年額：約238万円

初期費用（目安）:

導入コンサルティング：50〜200万円
カスタマイズ・開発：100〜500万円
データ移行：50〜100万円
トレーニング：30〜100万円

導入の進め方

Step 1: 現状分析と要件定義

確認すべき項目:

現在の課題（属人化、データ分散など）
導入目的（売上向上、効率化など）
対象部門・ユーザー数
既存システムとの連携
予算・スケジュール

Step 2: 製品・エディションの選定

選定のポイント:

必要な機能が含まれているか
将来の拡張性
予算との整合性
ユーザー数の見込み

推奨: 中小企業の初導入には「Professional」または「Enterprise」がおすすめ。

Step 3: 導入パートナーの選定

パートナーの種類:

Salesforce公式パートナー
システムインテグレーター
コンサルティング会社

選定基準:

導入実績
業界知識
サポート体制
費用

Step 4: 設計・構築

主な作業:

業務フローの設計
データモデルの設計
画面レイアウトの設計
自動化ルールの設定
レポート・ダッシュボードの作成

Step 5: データ移行

移行対象:

顧客データ
商談データ
活動履歴
過去の取引データ

注意点:

データクレンジング（重複排除、正規化）
マッピング（旧システム→Salesforce）
テスト移行の実施

Step 6: テスト・トレーニング

テスト項目:

機能テスト
データ移行テスト
連携テスト
ユーザー受入テスト

トレーニング:

管理者向け
一般ユーザー向け
マニュアル作成

Step 7: 本番稼働・定着化

稼働後のサポート:

ヘルプデスクの設置
定期的なフォローアップ
利用状況のモニタリング
継続的な改善

活用のポイント

データ入力の習慣化

課題: 導入しても使われない最大の原因は「データ入力が面倒」。

対策:

入力項目を必要最小限に
モバイルアプリの活用
自動入力の仕組み（連携、ワークフロー）
入力ルールの明確化

ダッシュボードの活用

効果的な活用:

営業会議での進捗確認
KPIのリアルタイムモニタリング
経営層への報告

作成のコツ:

見たい指標を明確に
シンプルで見やすく
アクションにつながる情報

自動化機能の活用

自動化できること:

フォローアップメールの自動送信
承認プロセスの自動化
タスクの自動作成
データの自動更新

主な機能:

ワークフロールール
プロセスビルダー
Flow（フロー）

連携による拡張

AppExchange: Salesforceと連携できるアプリのマーケットプレイス。

よく使われる連携:

名刺管理（Sansan）
会計ソフト（freee、マネーフォワード）
MA（Pardot、Marketo）
Web会議（Zoom、Teams）

よくある失敗と対策

失敗1: 要件定義が不十分

症状: 導入後に「この機能が足りない」「使いにくい」。

対策:

現場の声を丁寧にヒアリング
業務フローを可視化
要件の優先順位付け

失敗2: カスタマイズしすぎ

症状: 複雑になりすぎて使いこなせない、メンテナンスが大変。

対策:

標準機能をまず活用
本当に必要なカスタマイズに絞る
段階的に機能追加

失敗3: 定着しない

症状: 導入したが誰も使わない、データが入力されない。

対策:

経営層のコミットメント
使うメリットを明確に
入力の手間を最小化
定期的なフォローアップ

失敗4: 効果測定をしない

症状: 投資対効果がわからない。

対策:

導入前にKPIを設定
定期的に効果を測定
改善サイクルを回す

よくある質問

Q. 中小企業でも導入できますか？

A. はい、中小企業向けの「Starter」プランは月額3,000円/ユーザーから始められます。5名程度から導入している企業も多いです。

Q. 導入期間はどれくらいですか？

A. 規模や要件によりますが、シンプルな導入で1〜2ヶ月、カスタマイズを含む場合は3〜6ヶ月程度が目安です。

Q. 自社で導入できますか？

A. 基本的な機能であれば自社導入も可能ですが、カスタマイズや他システム連携がある場合は、導入パートナーの支援を推奨します。

Q. 他のCRMとの違いは？

A. Salesforceは機能の豊富さ、拡張性、エコシステム（AppExchange）が強みです。一方、中小企業向けにはHubSpot、Zoho CRMなどのシンプルな選択肢もあります。

まとめ

Salesforceは、営業・サービス・マーケティングを効率化する強力なプラットフォームです。

導入成功のポイント:

目的を明確にする
- 何を解決したいのか
- どんな成果を期待するか
適切な製品・プランを選ぶ
- 必要な機能を見極める
- 予算との整合性
段階的に導入する
- まずは基本機能から
- 徐々に拡張
定着化に注力する
- 入力の手間を最小化
- 使うメリットを明確に
- 継続的なフォローアップ

まずは無料トライアルで機能を試してみることをおすすめします。

業務効率化・CRMについてさらに詳しく知りたい方へ。

※本記事の情報は2025年1月時点のものです。Salesforceの機能や料金は変更される可能性がありますので、最新情報は公式サイトをご確認ください。

Salesforce導入ガイド｜機能・料金・導入手順から活用事例まで徹底解説

Salesforceとは

概要と特徴

CRM/SFAとは

なぜSalesforceが選ばれるのか

主要製品の紹介

Sales Cloud

Service Cloud

Marketing Cloud

その他の製品

料金プラン

Sales Cloud の料金

Service Cloud の料金

コスト試算例

導入の進め方

Step 1: 現状分析と要件定義

Step 2: 製品・エディションの選定

Step 3: 導入パートナーの選定

Step 4: 設計・構築

Step 5: データ移行

Step 6: テスト・トレーニング

Step 7: 本番稼働・定着化

活用のポイント

データ入力の習慣化

ダッシュボードの活用

自動化機能の活用

連携による拡張

よくある失敗と対策

失敗1: 要件定義が不十分

失敗2: カスタマイズしすぎ

失敗3: 定着しない

失敗4: 効果測定をしない

よくある質問

Q. 中小企業でも導入できますか？

Q. 導入期間はどれくらいですか？

Q. 自社で導入できますか？

Q. 他のCRMとの違いは？

まとめ

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概要と特徴

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なぜSalesforceが選ばれるのか

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Service Cloud

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その他の製品

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Sales Cloud の料金

Service Cloud の料金

コスト試算例

導入の進め方

Step 1: 現状分析と要件定義

Step 2: 製品・エディションの選定

Step 3: 導入パートナーの選定

Step 4: 設計・構築

Step 5: データ移行

Step 6: テスト・トレーニング

Step 7: 本番稼働・定着化

活用のポイント

データ入力の習慣化

ダッシュボードの活用

自動化機能の活用

連携による拡張

よくある失敗と対策

失敗1: 要件定義が不十分

失敗2: カスタマイズしすぎ

失敗3: 定着しない

失敗4: 効果測定をしない

よくある質問

Q. 中小企業でも導入できますか？

Q. 導入期間はどれくらいですか？

Q. 自社で導入できますか？

Q. 他のCRMとの違いは？

まとめ

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